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时事报道

烟台中州期货7月5日早评

        2010-07-05 00:00:00    
 

 

品种

昨夜外盘动向

今日操盘建议

中线方向

大豆

隔夜美豆主力11月合约报收于905.6美分/蒲式耳,上涨0.2美分/蒲式耳。

受库存紧俏、天气忧虑及技术性支撑等带动下,周五CBOT美豆小幅收高,短期900美分支撑强烈。国内大豆周五反弹,预计今日延续震荡偏强走势可能性大,建议日内逢低偏多思路操作,连豆主力1101支撑位3830

震荡

 

豆粕

隔夜美豆粕主力12月合约报收于264.3美元/短吨,上涨3.1美元/短吨。

上周五豆粕1101高开高走,呈震荡反弹走势,不过从整体盘面来看,仍然处于箱体震荡格局,支撑2807,压力2848。由于缺少外盘指引,预计今日延续震荡走势,建议区间内高抛低吸短线操作。

震荡

 

豆油

隔夜美豆油主力12月合约报收于36.87美分/磅,上涨0.15美分/磅。

油脂基本面变化不大,短期跟随周边品种震荡明显,预计今日豆油1101有上破7400整数关口可能,建议短线多单逢低介入,上破阻力可适量加仓。

震荡

 

棕榈油

马来西亚BMD毛棕榈油9月合约继续下挫,跌11令吉,收于2335令吉/吨。

棕榈油P1101中线上依然是空头市场,因小时图有反弹动作,所以短线空单可等小时图短线反弹至6350附近,表现承压再行进场,止损可设6360-6366区间。

下跌

菜籽油

72ICE加拿大油期货11月合约涨7加元,收于422加元/公吨。

菜油RO1101表现抗跌,下方8100支撑有力,上方8175有压力,短线可能维持区间震荡,操作参考区间上下沿,破位观望。

震荡

白糖

上周五NYBOT原糖10月合约报16.7美分,涨0.42美分/磅。

上周五随着午盘后上证的走高,郑糖101出现翘尾行情,技术图形上看,MACD指标上涨动能再次增加,KDJ指标有向上形成金叉的迹象,期价站上MA60,今日期价或将考验4900元一线的压力,建议以此线作为多空分界点。

震荡

棉花

上周五NYBOT棉花12月合约报75.53美分,0.92美分/磅。

郑棉101上周五探底回升,期价仍处于均线粘合区,印度政府取消棉花出口限制,或将拖累今日郑棉走低,现货价格的走高,料多期价形成一定支撑,建议逢高沽空,快进快出为宜。

震荡

 小麦

隔夜CBOT小麦9月合约报503/蒲式耳,涨3.2美分/蒲式耳。

上周五WS009震荡收高,但上方压力较大,建议短线多单逢高减持。

震荡

玉米

隔夜CBOT玉米12月合约收盘384.4美分,涨0美分/蒲式耳。

C1101下方短期均线密集粘合有较强支撑,MACD指标显示做多信号,但日内做多动能不足,前期多单可继续谨慎持有,未入场者暂时观望,上方压力1886

震荡

早籼稻

上周五CBOT稻米9月合约收盘9.81英担,跌0.076美元/英担。

上周五美国经济数据利空,期货市场压力增大,早籼稻正处于均线密集区,预计今日或将震荡下行。

震荡

 

免责声明:以上观点仅供参考  据此操作风险自负

【农产品政策资讯】

 

(大豆)中国粮油信息中心称,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆价格下跌后,国内大豆买家急切期待着美国新作,本周至少订购了30万吨。

(玉米)海关数据显示,5月份我国玉米进口数量为0.48万吨,同比增加0.42万吨,比4月份增加0.13万吨。15月份我国累计进口玉米2.35万吨,从美国进口玉米总量为0.88万吨,从泰国进口0.87万吨,从老挝进口0.49万吨。

海关数据显示,5月份我国玉米出口数量为1.6万吨,同比增加0.15万吨,环比增加0.95万吨。15月份我国累计出口玉米7.08万吨,其中,出口日本2.7万吨,出口韩国1.1万吨,出口朝鲜3.1万吨。

(白糖)据孟买72消息,一高级行业执行长称,印度第二大糖生产邦——Uttar Pradesh邦下一市场年度的糖产量可能较预估低4%——5%,因预计降雨延迟或削减甘蔗产出。

(棉花)据美国彭博社72消息,印度一名政府官员表示,由于预计印度今年的棉花将获大丰收,印度在下一季度起将取消对海外棉花销售的限制。此外,印度对中国的棉花出口可能也会增加

 

 

【农产品市场报价】

 大豆现货报价(单位:元/吨)

 

哈尔滨

天津

大连

青岛

现货价格

3420

3350

3400

3360

较前日涨跌情况

0

0

0

0

 

玉米现货报价(单位:元/吨)

 

长春

大连港

德州

广州

现货价格

1850

1940

1950

2010

较前日涨跌情况

0

0

0

0

 

棕榈油现货报价(单位:元/吨)

 

天津

张家港

广州

厦门

现货价格

6310

6350

6280

6450

较前日涨跌情况

-20

-10

-40

-30

 

菜籽油现货报价(单位:元/吨)

 

湖北(荆门)

湖南(岳阳)

江苏(南通)

四川(成都)

现货价格

8400

8350

8400

8600

较前日涨跌情况

0

0

0

50

 

白糖价格(单位:元/吨)

 

南宁

上海

昆明

青岛

现货价格

5170

5350

5040

5350

较前日涨跌情况

20

0

20

0

 

小麦价格(单位:元/吨)

 

天津

河北石家庄

山东德州

河南郑州

现货价格

2000

2050

2080

2010

较前日涨跌情况

0

0

0

0

 

棉花价格(单位:元/吨)

 

CC Index328

CC Index229

现货价格

18369

18835

较前日涨跌情况

34

31

 

 

 

 

 

 

品种

昨夜外盘动向

今日操盘建议

中线方向

隔夜LME03合约报价6450美元/吨,较上日价格上涨90美元/吨。

上周五,前期美元指数在欧洲流动性缓解以及本国经济数据利空的打压下一路下行,虽然铜基本面不容乐观,但是投资者看空信心遭受打击,伦铜周五晚小阳收盘。鉴于上周五在缺乏实际利好情况下,沪铜尾盘拉升幅度较大,今日铜价或回调,投资者不可轻易追多。操作上,建议保持震荡偏空思路,日内交易为主。

震荡偏空

螺纹钢

 

RB1010周五尾盘跟随整体期市反弹走高,从持仓情况来看,有部分平仓盘拉升期价走高,值得注意的是,本次反弹股市、期市同时发力,其一致性与力度性使笔者猜测其中是否有部分事情发生,否则单纯的空单了结螺纹钢期价尾盘拉升不会那么强劲,建议投资者今日盘中操作螺纹钢时谨慎观察,出现情况及时离场,在观望中渡过行情的初始阶段。但从技术分析角度而言,周五期价继续创出新低,并且整体在MA5之下运行,盘面仍是空头势,另外钢材基本面也缺乏对期价上涨的利好支持,投资者空单可继续持有,短期内多空分界线参照4000元整数关口。

空头

线材

 

线材技术图形与螺纹钢基本相似,操作思路维持一致。

震荡

 黄金

纽约期金08月合约报1207.7/盎司,较上日上涨1.0美元/盎司

美国6月份就业报告再次趋于疲软,非农就业人数6个月来首次下降12.5万,差于预期的-11万。失业人数由9.7%降至9.5%,但这并未引起市场过于极端的波动,大宗商品涨跌互现,欧美股维持弱势震荡。整体市场表现平淡,对于近期最坏的情况已经有所准备。沪金价格今日预计维持震荡反弹走势;60日均线或将有所企稳,260之上短多思路操作。

调整

天然橡胶

 

沪胶1011盘面依旧抗跌,上周五收阳又再次横穿均线,价格始终无法形成趋势行情。商品市场逐渐开始有所企稳,即便在非农数据不利的情况下依然没有较大恐慌情绪出现;在均线深度粘合的情况下往往是下一轮行情正在酝酿之中,暂时建议逢低短多参与,谨慎为上。

调整

隔夜LME03合约报价1940美元/吨,较上日价格涨0美元/吨。

AL1009K线图上看,上周五该合约低开高走收阳,空头节奏有所改变,但期价仍承压于均线系统,目前的走势暂以反弹对待,关注在短期均线位置的突破情况,短线操作或者先观望。

震荡偏空

隔夜LME03合约报价1795美元/吨,较上日价格涨45美元/吨。

上周五ZN1010强势反弹,领涨上海有色金属,今日关注期价在30日均线承压后的表现,不建议追多,若在上述位置显现疲态激进者可尝试短空的操作方式。

震荡偏空

燃料油

纽约原油期货8月份合约收报72.14美元/桶,较昨日跌0.81美元/桶。

FU1009上周五震荡收阳,表现较为强势,但原油继续下挫将对其形成拖累,若期价回撤4240元一线附近获撑企稳可关注短多的机会。

偏空

塑料

 

 

美元指数下跌0.22,原油指数下跌0.85美元/桶,L1009回踩压力区,又给了一个好的空单入场时机,建议空单继续持有,短线空单9400附近止损,中线ma5上破ma20止损。

调整偏空

PVC

 

V1009受压于ma5,期价回到7000之上,整体依旧看空,以反弹看待,空单持有,ma5拐头向上考虑空单出场。

调整

PTA

 

TA1009周五刺透形态,一方面考虑是靠近7000的企稳,另一方面考虑是修复乖离行情,总体看空思路不变。

调整偏空

 

免责声明:以上观点仅供参考据此操作风险自负

【外盘市场情况】:

美国劳工部公布的数据显示,6月非农就业人数减少12.5万人,不及预期的减少11.0万;6月非农就业人数为2010年首次下降,创200910月以来最大跌幅。但同时公布的6月失业率9.5%,好于预期的9.8%,为20097月来最低水平。

综合外电72报道,LME基金属2日收盘涨跌互见,市场消化美国的非农就业数据,美元指数下跌支持期铜反弹收高,但是本周总体经济数据表现疲软,令金属市场承压。

综合外电72报道,由于令人失望的经济数据继续显示经济复苏停滞,上周五纽约商业交易所(NYMEX)原油期货连续第五个交易日走低,8月份交付的轻质原油期货价格跌81美分,至72.14美元/桶,跌幅为1.11%。经济信心恶化以及围绕二次衰退的担忧使油价全周承受压力,72当周油价下滑8%,为5月初以来跌势最大的一周。周末将迎来美国独立日假期,这是夏季驾车出行期的高峰,汽油需求通常非常强劲,然而对本周末驾车出行增加,进而推高燃油消费的预期未能抵消不利经济消息的压力。尽管美国6月份就业人数接近预期,但私人部门雇佣人数连续第二个月少于预期。这是美国劳工部(Labor Department)2010年首次公布就业人数下降。

 

【政策资讯】:

(铝)中铝股份公司于71再度下调了氧化铝价格200元至2650/吨。

(锌)综合外电72报道,美银美林(Bank of America-Merrill Lynch)称,中国锌精矿的净进口量出现下跌,表明该国并未计划成为重要的精炼锌净出口国,同时亦表明全球锌市场恶劣的现状可能将结束。美银美林的分析师威德默称,精炼锌价格将在2011年出现显著上涨。

(燃料油)据新加坡IE 71报道:截至2010630一周,新加坡轻质馏份油库存增加111.8万桶,库存量为1,142.4万桶;新加坡中质馏份油库存增加205.5万桶,库存量为1,493万桶。同期,重质燃料油(渣油)库存减少8.8万桶,库存量为2,187.9万桶。新加坡汽油库存上升到5月初以来最高水平,但是由于越南和印尼汽油需求旺盛,库存可能很快下降。

综合外电72报道,美国海洋能源管理、监督和执行局2日表示,墨西哥湾沿岸大约13%的石油产能和大约11%的天然气产能依旧因飓风Alex的影响而处于停产状态。

(钢材)由于供需矛盾的突出以及对经济预期不好628当周,国内钢材现货市场价格大幅下跌,市场的下行动力在加强。值得注意的是,市场风险正从贸易商向钢厂转移,部分贸易商抵制订货的情况开始出现,众多不利因素的共同作用下,钢铁行业阵阵严寒。

 

【现货报价】:

铜、铝、锌和PTA现货价格(单位:元/吨)

品种名称

PTA

现货报价

52250-52350

14480-14520

14650-15900

7020

较前日涨跌幅

-150

50

50

-30

燃料油现货价格(单位:元/吨)

燃料油

新加坡高硫180CST(黄埔)

混调180CST(上海)

现货报价

4500

4500

较前日涨跌

0

0

72LME库存情况(单位:吨)

品种名称

伦铜

伦铝

伦锌

库存总量

447,300

4,416,875

616,825

增减量

-2,125

-5,150

-75

黄金价格(单位:元/克)

 

AU9995

AU9999

现货价格

263.40

264.48

较前日涨跌

-7.21

-6.34

天胶价格(单位:元/吨)

昆明云垦橡胶

05#标胶

10#标胶

20#标胶

现货价格

25900

22900

0

较前日涨跌

0

0

0

塑料现货价格(单位:元/吨)

中石化塑料

华北市场

(齐鲁7042

华东市场

(扬子7042

华南市场

(广州7042

华中市场

(茂名7042

现货报价

10100

10000

10050

10000

较前日涨跌

0

0

0

0

PVC现货价格(单位:元/吨)

PVC

上海市场

山东市场

内蒙市场

云南市场

河北市场

现货报价

7900

7100

7250

7350

7400

较前日涨跌

0

0

0

0

0

钢材现货(单位:元/吨)

上海

20mmHRB335

20mmHRB400

8mmQ235

现货报价

3740

4000

4020

较前一日价格涨跌

-10

-10

-10

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